康熙十一年、永歷二十六年正月，桂林，平西王府，。
自從奪取了廣西后，吳三桂就把王府搬到了桂林。因?yàn)樗呀?jīng)把戰(zhàn)略方向從昆明轉(zhuǎn)移向了湖南，或許還有廣東，所以呆在貴陽(yáng)也沒(méi)有什么意義，而且轉(zhuǎn)移到桂林還可以向李定國(guó)顯示自己的誠(chéng)意。
這幾天吳三桂的心情相當(dāng)不痛快，連過(guò)新年都沒(méi)有過(guò)好。幾個(gè)月前，前好不容易盼到兩江打起來(lái)了，平西王立即厲兵秣馬，就等著突襲湖南。結(jié)果沒(méi)兩天，先是蔣國(guó)柱、接著是張朝，先后宣布告老還鄉(xiāng)……不，是告老跑到四川去了。差不多同時(shí)，吳三桂就聽說(shuō)耿精忠反正了，還帥領(lǐng)大軍殺入了浙江。當(dāng)時(shí)吳三桂暗道一句“苦也”，兩江還沒(méi)有亂起來(lái)，還沒(méi)能把成都和北京的注意力吸引走，那么耿精忠不是成了眾矢之的了嗎？
果然不出平西王所料，一開始耿精忠進(jìn)攻還算順利，但八月初就在紹興城下陷入了僵持。浙北和江南的軍隊(duì)源源不斷地趕到，依仗堅(jiān)城、河流擋住了耿藩的攻勢(shì)；相持了一個(gè)月后，本來(lái)保持中立的浙東張煌言部突然宣布援閩，下令隱蔽在溫州附近的浙東明軍攻打耿軍的后路——本來(lái)浙東軍還想再等些日子，讓江南綠營(yíng)和耿藩再拼幾天，但聽說(shuō)進(jìn)展不利的耿藩為了強(qiáng)攻紹興，悍然在浙南大肆拉壯丁、強(qiáng)征糧草，浙東明軍忍無(wú)可忍，提前發(fā)動(dòng)了進(jìn)攻。
耿精忠走運(yùn)的是，此時(shí)他還沒(méi)有把全部的部隊(duì)壓上紹興前線，倉(cāng)促發(fā)起進(jìn)攻的浙東軍也準(zhǔn)備不足，沒(méi)能一舉切斷耿精忠的退路。耿精忠一邊分兵抵抗，一邊全速撤軍返回福建，不過(guò)還是丟了三成的兵馬在浙江。
討逆軍、靖難軍和浙東援閩軍會(huì)師后，聯(lián)手攻入福建。耿精忠收攏殘部在仙霞關(guān)抵抗，依仗地利擋住了明清聯(lián)軍的進(jìn)攻?？吹焦⒕疫@么快就不行了，董衛(wèi)國(guó)隨即下令靖逆軍向福建發(fā)起進(jìn)攻，同時(shí)發(fā)布檄文稱他要砍下耿精忠的腦袋獻(xiàn)給皇上做新春賀禮。不過(guò)董衛(wèi)國(guó)雖然口氣很大，但江西綠營(yíng)一下子也攻不下耿藩的城池。
只是耿精忠禍不單行，這時(shí)鄭經(jīng)突然在金、廈登陸了。殲滅了耿精忠的防守部隊(duì)后，鄭經(jīng)在金門發(fā)布檄文，稱耿精忠反正后形勢(shì)不利，靖難軍和討逆軍兩支清軍已經(jīng)從東北攻入了福建，而江西綠營(yíng)派出的靖逆軍也攻入了福建西部，福建的明軍（耿軍）已經(jīng)是危如累卵。作為大明的延平郡王、招討大將軍，鄭經(jīng)斷然不能坐視不理，故親統(tǒng)大軍浮海前來(lái)援閩、援耿。
看到鄭經(jīng)檄文的時(shí)候，從川陜總督高明瞻，到東南各督撫，再到平西王吳三桂，大家都不約而同地冒出一個(gè)念頭，這不是鄧名慣用的把戲么！浙東的張煌言和鄧名是一伙兒的，援閩也就算了，怎么現(xiàn)在鄭經(jīng)也學(xué)會(huì)了？
鄭經(jīng)一股氣帶來(lái)了十萬(wàn)大軍，而且還有亞洲第二大的艦隊(duì)來(lái)保證機(jī)動(dòng)，頓時(shí)整個(gè)福建沿海就是風(fēng)聲鶴唳。被鄭經(jīng)突襲后，耿精忠不但不能繼續(xù)支援前線，還得從前線抽調(diào)部隊(duì)回來(lái)防守沿海地區(qū)；而北方進(jìn)攻耿精忠的明清兩軍得到消息后則是士氣大振，知道耿精忠已經(jīng)是死定了，現(xiàn)在到了瓜分勝利果實(shí)的時(shí)候。
九月，耿精忠苦心維持的西北和東北兩條防線先后被突破。不過(guò)靠著多年在福建的經(jīng)營(yíng)，耿精忠的手下還在各個(gè)據(jù)點(diǎn)里苦苦支撐，同時(shí)向各方派出和談使者，企圖找一個(gè)能依靠的勢(shì)力投降。不過(guò)耿精忠的努力注定是白費(fèi)的，趙天霸已經(jīng)和各方達(dá)成協(xié)議，任何人都不得和耿精忠單獨(dú)媾和。本來(lái)趙天霸還擔(dān)心鄭經(jīng)是圍剿耿精忠同盟中的最薄弱的一環(huán)，但這次鄭經(jīng)倒很痛快，他和統(tǒng)帥浙東水師的鄭瓚緒在金門會(huì)面，至少表面上這對(duì)堂兄弟盡釋前嫌，浙東的援閩軍和臺(tái)灣的援閩軍歡聚一堂，鄭經(jīng)向鄭瓚緒保證，臺(tái)灣明軍會(huì)與浙東明軍統(tǒng)一行動(dòng)。
給耿精忠最后一擊的是尚之信。廣東尚藩部隊(duì)在八月就完成了集結(jié)，九月，雖然看到耿精忠被擊退返回福建，但是尚之信覺(jué)得形勢(shì)未明，就一直沒(méi)有表明態(tài)度。一開始看到靖逆軍進(jìn)展不順利的時(shí)候，尚之信還在琢磨如何突襲董衛(wèi)國(guó)才能取得最大的戰(zhàn)果。不過(guò)鄭經(jīng)登陸后，局面就開始了一邊倒。等到仙霞關(guān)失守，聯(lián)軍水陸并進(jìn)向閩中進(jìn)發(fā)后，尚之信就按捺不住了。
尚之信認(rèn)為明軍的勢(shì)力較大，所以決定打起廣東援閩軍這面旗幟來(lái)。尚之信還先禮后兵，發(fā)書給耿精忠，建議對(duì)方下令給地方官迎接尚家的援軍。
大驚失色的耿精忠急忙回信說(shuō)他尚有一戰(zhàn)之力，現(xiàn)在只是誘敵深入而已，不日就會(huì)發(fā)起雷霆萬(wàn)鈞的反擊，把所有踏上福建領(lǐng)土的敵軍——不管是明軍還是清軍都統(tǒng)統(tǒng)消滅。在信的最后，耿精忠苦苦哀求尚之信看在三藩同氣連枝，福建、廣東更都是源自東江一脈的情面上，千萬(wàn)不要來(lái)援閩。但尚之信不為所動(dòng)，表示福建的形勢(shì)很糟糕，所以他一定要來(lái)援閩，尤其是看在東江一脈的情面上，對(duì)閩省更是非援不可。
到了十二月的時(shí)候，耿精忠丟掉了除泉州以外的全部地盤?，F(xiàn)在耿藩余部龜縮在泉州城中做困獸之斗，而城外是靖難、靖逆、討逆三軍，加上浙江、臺(tái)灣、廣東三支援閩軍共六路大軍。其中明軍和清軍各三支，把泉州圍了個(gè)水泄不通。